両親は70代。それぞれ別々に暮らしています。
このカテゴリーでは、切り出しにくい相続対策について、
父や母との対話や、私が考えてきた体験を書いています。
何かを「決める」より、まずは話そう
そろそろかな…と思っている人のヒントになれば嬉しいです。
相続対策
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相続対策 親が「忘れていた生命保険」で約400万円。元気なうちに動いてよかった話
親が忘れていた生命保険、ありませんか。「うちは大丈夫」と言う親ほど確認の価値があります。約400万円が戻る保険が見つかり、母が元気なうちに解約を決めるまでを、FP3級取得の40代会社員が体験談として綴ります。
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親の年金額を聞きたいけれど切り出しにくい。FP3級に合格した40代会社員が、母から自然と「私の年金通知を見てくれない？」と頼まれた体験談。親子でお金の話を始めるコツ、親の年金を把握すると役立つことを紹介します。
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70代の父と「お金の温度差」を感じていた40代の私が、生命保険の通知をきっかけに親子の会話が変わった実体験。「残さなくていいよ」と伝えたら、父は自分から書類をまとめてくれました。親とお金の話をするコツも紹介します。
相続対策 退職金の使い道と名義預金の落とし穴｜40代がFP3級で気づいた親子のお金の話
親が退職金を子ども名義の口座に入れようとしていた——善意が「名義預金」になるリスクをFP3級の知識で気づいた実体験をもとに、贈与税の基礎控除110万円の正しい使い方をわかりやすく解説します。