お金の考え方 40代会社員の資産形成｜お金の初心者が資産形成をスタートさせた理由
「40代から資産形成は遅い？」お金の知識がほぼゼロだった会社員の私が、動き出したきっかけと気づきを実体験で紹介。資産形成＝投資ではない、知ることから始める最初の一歩をお伝えします。
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相続対策 親の年金、いくらか聞けますか？私が自然に切り出せた方法
親の年金額を聞きたいけれど切り出しにくい。FP3級に合格した40代会社員が、母から自然と「私の年金通知を見てくれない？」と頼まれた体験談。親子でお金の話を始めるコツ、親の年金を把握すると役立つことを紹介します。
相続対策 親とお金の話、どう切り出す？70代の父が自分から動いてくれた話
70代の父と「お金の温度差」を感じていた40代の私が、生命保険の通知をきっかけに親子の会話が変わった実体験。「残さなくていいよ」と伝えたら、父は自分から書類をまとめてくれました。親とお金の話をするコツも紹介します。
相続対策 退職金の使い道と名義預金の落とし穴｜40代がFP3級で気づいた親子のお金の話
親が退職金を子ども名義の口座に入れようとしていた——善意が「名義預金」になるリスクをFP3級の知識で気づいた実体験をもとに、贈与税の基礎控除110万円の正しい使い方をわかりやすく解説します。